一、募集资金基本情况
根据公司2007年第三次临时股东大会决议，公司预定向社会公众公开发行人民币普通股（a股）股票（以下简称“本次发行”）募集31989.85万元（指人民币元，下同）。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]407号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（a股）股票4400万元，每股面值为1元，每股发行价为23.20元，共募集资金102080万元，扣除相关发行费用3566.91万元后，公司实际募集资金净额为98513.09万元，上述募集资金已经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2010）验字e-008号《验资报告》验证。本次发行完成后，扣除预定募集资金后，公司实际超募了66523.24万元（以下称“超募资金”）。
二、为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司拟使用首次公开发行人民币普通股(a 股)股票所募集资金的超募部分的3000万元用于永久补充公司流动资金，该资金将用于公司的主营业务。
公司在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；同时，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
三、为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司拟使用首次公开发行人民币普通股(a 股)股票所募集资金的超募部分的5000万元归还公司用于主营业务的贷款。具体归还明细如下：
| 公司名称 | 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款期限 |
| 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 交通银行福州二环路支行 | 1000万元 | 2009/11/30-2010/11/30 |
| 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 招商银行福州华林支行 | 500万元 | 2009/11/09-2010/08/09 |
| 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 华夏银行福州闽都支行 | 3500万元 | 2010/05/02-2010/08/02 |
| 合计 |
| 5000万元 |
|
公司在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；同时，公司承诺在归还上述贷款后十二个月内公司不进行证券投资等高风险投资。
四、公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构的意见
董事会意见：公司二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。会议同意公司使用超募资金中的3000万元永久补充日常经营所需的流动资金。以解决部分流动资金需求，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。
公司二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。会议同意公司使用超募资金中的5000万元归还公司用于主营业务的贷款。
公司独立董事意见：公司用超额募集资金3000万元永久补充流动资金内容及程序符合各项法律、法规和规范性文件以及公司内部管理制度的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，促进公司生产经营。
公司用超募资金中的5,000万元用于提前归还部分银行贷款的行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。
监事会意见：公司二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。会议同意公司使用超募资金中的3000万元永久补充日常经营所需的流动资金。
公司二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。会议同意公司使用超募资金中的5000万元归还银行贷款。
保荐机构意见：星网锐捷本次超募资金使用有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
星网锐捷本次超募资金使用事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺在本次使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。本次超募资金使用事项符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意星网锐捷本次超募资金使用事项。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2010年7月15日
